Nieruchomości komercyjne w Europie Środkowej i Wschodniej.

Obligacje wyemitowała spółka HB Reavis Finance SK II s. r. o., ale gwarancji udzieliła główna spółka holdingowa Grupy HB Reavis. Oznacza to, że z punktu widzenia Grupy dokonano  emisji obligacji niezabezpieczonych. Emisja skierowana była do inwestorów na Słowacji w ramach oferty publicznej dostępnej w dniach 16 - 26 marca 2015 r. Obligacje pod nazwą „HB Reavis 2020” zostały wyemitowane 30 marca 2015 r. i subskrybowane przez blisko 200 inwestorów, z których ponad 40% stanowili klienci bankowości prywatnej, niecałe 32% banki i 28% - inwestorzy instytucjonalni.

Czytaj również: Kto kupuje większe mieszkania

- Po ubiegłorocznym wejściu na słowacki rynek kapitałowy przeprowadzona transakcja potwierdza, że Grupa HB Reavis z sukcesem realizuje przyjętą strategię handlowo-finansową i cieszy się nieustającym zaufaniem inwestorów. Jesteśmy zadowoleni tym bardziej, że była to pierwsza emisja niezabezpieczonych obligacji Grupy HB Reavis - powiedział Marián Herman, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Grupy HB Reavis.

Emisję obligacji przeprowadziły Slovenská sporiteľňa (Erste Group) i Československá obchodná banka (KBC Group).

- Zakończona sukcesem emisja obligacji potwierdziła zdolność HB Reavis do pozyskania  klientów bankowości prywatnej o naprawdę dużym potencjale. Jednocześnie udowodniła, że przy odpowiednich warunkach, właściwie dobranym terminie emisji i owocnej współpracy z bankami, które posiadają wystarczająco dużą bazę inwestorów, możliwe jest osiągnięcie zadowalającego wyniku, nawet na stosunkowo niepłynnym rynku - skomentował Tomáš Pavlák, Dyrektor Departamentu Skarbu w  Slovenská sporiteľňa.

Czytaj również: Trend na bycie fit w Polsce

- Emisja obligacji korporacyjnych „HB Reavis 2020” w okresie panujących ekstremalnie niskich stóp procentowych wzbudziła zainteresowanie inwestorów ze wszystkich segmentów rynku i potwierdziła ogromne znaczenie dywersyfikacji środków - zarówno z punktu widzenia emitenta, jak i potencjalnych nabywców - dodała Iveta Komáčková Nováková, kierująca działem sprzedaży ds. rynków finansowych w Československá obchodná banka.

Obligacje wyemitowane przez HB Reavis zostały wprowadzane na rynek papierów wartościowych w Bratysławie. Posiadają stałą stopę procentową w wysokości 4,25% rocznie, a termin ich zapadalności przypada na marzec 2020 r.