Cavatina Holding S.A. emituje obligacje serii P2023D

– Kolejny rok z rzędu udowadniamy naszą skuteczność w realizacji biznesowych zamierzeń, a także elastycznie reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe. Miastotwórcze, nowoczesne inwestycyjne, w tym typu mixed-use, wciąż przyciągają najemców z różnych branż co pozwala sukcesywnie komercjalizować realizowane projekty. Jednocześnie rozszerzamy nasze portfolio biurowe o projekty z rynku mieszkaniowego. Trwa budowa mieszkań w Łodzi w ramach kompleksu WIMA Widzewska Manufaktura, a w listopadzie wystartowaliśmy z inwestycją Belg Apartamenty w Katowicach. W tym roku ogłosiliśmy podpisanie umowy warunkowej dotyczącej atrakcyjnie zlokalizowanego gruntu w sercu Warszawy przy ul. Chmielnej 75, gdzie chcemy zrealizować wyjątkowy projekt. Finansowanie pozyskiwane z obligacji jest jednym ze źródeł kapitału pozwalających na kontynuację naszego rozwoju – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Czytaj również: Platforma cyfrowa Milluu do kompleksowego zarządzania nieruchomościami od stycznia będzie dostępna w Krakowie

Cavatina Holding S.A. zdecydowała o emisji do 40 000 obligacji serii P2023D o nominalnej wartości 1 000 zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6%. Biorąc pod uwagę WIBOR 6M z 1 grudnia 2023 r., który wyniósł 5,83% łączne oprocentowanie powiększone o marżę 6% wyniosłoby 11,83%. Zapisy będą przyjmowane w dniach 5-18 grudnia 2023 r. na stronie oferującego – Michael/Ström Dom Maklerski, a także w domach maklerskich wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: Noble Securities i Dom Maklerski BDM. Dzień Emisji obligacji przewidywany jest na 22 grudnia 2023 r. Termin wykupu 3,5-letnich papierów zabezpieczonych poręczeniem Cavatina sp. z o.o. przypada na 22 czerwca 2027 r.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji zamieszczonych na stronie www.cavatina.pl/ir.

Emisja prowadzona jest na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 29 marca 2023 r. pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji w ramach programu emisji obligacji ustanowionego w lutym 2023 r.

Czytaj również: Wiele firm przemysłowych z sektora MŚP korzysta z dofinansowań do modernizacji parku maszyn i urządzeń

Cavatina Holding S.A. to notowany na GPW, jeden z największych polskich deweloperów biurowych. Spółka kontynuuje proces dywersyfikacji źródeł finansowania, mający na celu wsparcie realizacji rozbudowy portfolio Grupy na wybranych rynkach regionalnych. Do tej pory Grupa ukończyła budowę obiektów, które dostarczyły na rynek już 309 tys. mkw. GLA, a w budowie aktualnie są inwestycje o łącznej powierzchni blisko 132 tys. mkw. GLA. W protfolio Grupy znajdują się także projekty WIMA B i C w Łodzi oraz Belg Apartmanety, które dostarczą łącznie ponad 650 lokli mieszkaniowych i 24,7 tys. PUM. W zeszłym roku Grupa sfinalizowała transakcję sprzedaży portfolio trzech budynków Carbon Tower, Ocean Office Park A i Tischnera Office za ponad 139 mln euro do podmiotów związanych z amerykańskim funduszem Lone Star Funds. Poza ustanowionym w lutym br. programem emisji obligacji do kwoty 150 mln zł, Grupa może kontynuować działania także w ramach bezprospektowego programu emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, które mogą być oferowane wybranym inwestorom kwalifikowanym.