Obligacje producenta drewnianych elementów konstrukcyjnych

Wartość nominalna papierów dłużnych na okaziciela serii B TimberOne S.A. wyniosła blisko 2 mln zł. Celem emisji obligacji jest pozyskanie finansowania na bieżącą działalność związaną z realizacją projektu inwestycyjnego budowy zakładu produkcyjnego. TimberOne S.A. wyemitował 18.550 sztuk obligacji o wartości 100 zł każda, czyli łącznie na kwotę 1.855.000 zł. Termin wykupu obligacji serii B przypada na dzień 11 października 2013 r., a ich oprocentowanie naliczane będzie wg rocznej stopy procentowej równej 12%. Wypłata odsetek nastąpi w okresach półrocznych. Funkcję Autoryzowanego Doradcy pełni Dom Maklerski Amerbrokers S.A. Środki pozyskane z emisji obligacji TimberOne S.A. zostaną wykorzystane na sfinansowanie bieżącej działalności Spółki ściśle związanej z realizacją inwestycji - budowy zakładu produkcyjnego i konstrukcyjnego drewna klejonego, thermowood oraz pelletu.

Czytaj również: Dane makro z Eurolandu okazały się być gorsze niż sądzono

„Budujemy najnowocześniejszy w Europie Środkowo-Wschodniej zakład przetwórstwa drzewnego specjalizujący się w wytwarzaniu drewnianych elementów konstrukcyjnych. Łączne nakłady inwestycyjne związane z realizacją Inwestycji szacujemy na ok. 225  mln zł. Zakładamy, że rozpoczęcie działalności produkcyjnej nastąpi w I kwartale 2013 roku. Pozyskane środki z emisji obligacji pomogą nam przy realizacji budowy fabryki.” – powiedział Waldemar Wasiluk, Prezes Zarządu TimberOne S.A.

Czytaj również: Dane finansowe Oknoplast

Po sfinalizowaniu działań inwestycyjnych TimberOne planuje osiągnięcie silnej pozycji rynkowej i znaczącej przewagi konkurencyjnej. Biznes plan fabryki przewiduje przerób ok. 185-200 tys. m³ tarcicy rocznie, pozwalający na osiągnięcie rocznych przychodów rzędu 220 mln zł. Spółka ma już podpisane listy intencyjne zapewniające sprzedaż 100 tys. m³ konstrukcyjnego drewna klejonego rocznie oraz dostaw surowca (tarcicy oraz biomasy) na poziomie 420 tys. m³ rocznie. Łączne nakłady inwestycyjne związane z realizacją inwestycji szacowane na ok. 225  mln zł. Spółka oprócz emisji obligacji, rozważa również przeprowadzenie Publicznej Oferty Akcji. TimberOne zamierza pozyskiwać surowiec do produkcji z lokalnych tartaków znajdujących się w rejonie, gdzie wybudowany zostanie zakład. Spółka jako alternatywne źródło dla zakupu surowca uważa import drewna iglastego (sosna, świerk) z Rosji, Ukrainy i Słowacji.